신화 금 (600735): 회사 의 자산 구 매 에 관 한 문의 서 를 받 았 다.

신화 금 (600735 SH) 에 따 르 면 회 사 는 2021 년 6 월 7 일 에 상하 이 증권거래소 (상하 이 증권거래소), (산 둥 신화 금 국제 주식 유한 공사 의 자산 구 매 에 관 한 문의 서) 를 받 았 다.현재 내용 을 다음 과 같이 공고 합 니 다.

2021 년 6 월 4 일 에 회 사 는 2.52 억 위안 으로 목표 회사 인 상해 여지 의 50% 지분 을 인수 할 계획 이 라 고 발표 했다.추 후 심 사 를 통 해 이번 거래 는 높 은 평가 치 (프리미엄 660.29%), 높 은 실적 을 약속 하 는 상황 이 존재 하 는 동시에 목표 회사 의 2020 년도 실적 이 큰 폭 으로 증 가 했 으 나 성장 원인 과 지속 성 을 충분히 밝 히 지 못 했다.그 밖 에 회 사 는 관련 공고 형식 에 따라 거래 상대방 과 목표 회사 의 재무 데이터 등 정 보 를 공개 하지 않 았 다.본 회사 의 제1 61 조 규정 에 따라 다음 사항 을 확인 하고 공개 해 주 십시오.

1. 공고 에 따 르 면 목표 회사 의 주요 경영 업 무 는 온라인 상 대 를 대상 으로 서비스 와 판매 서 비 스 를 운영 하 는데 그 중에서 판매 업 무 는 목표 회사 가 브랜드 측 또는 그 권한 수 여 를 받 은 대리상 의 권한 수 여 를 받 아 구 매 단 방식 으로 제품 을 구 매 한 후 각 판매 경로 에 판매 된다.2020 년도 에 목표 회사 의 영업 수입 은 4.05 억 위안 으로 동기 대비 2.15 억 위안 증 가 했 는데 그 중에서 판매 업무 의 영업 수입 은 3.22 억 위안 으로 동기 대비 1.9 억 위안 증가 했다.총 이익 9383 만 위안 을 실현 하고 동기 대비 4062 만 위안 증 가 했 는데 그 중에서 판매 업 무 는 총 이익 6123 만 위안 으로 동기 대비 3725 만 위안 이 증가 했다.목표 회사 의 수입 과 총이익 의 대폭 적 인 증 가 는 주로 분판 업무 에서 기인 한다.또한 목표 회사 가 2020 년 말 에 받 아야 할 금액 은 4352 만 위안 으로 당초 1883 만 위안 보다 2469 만 위안 증가 했다.회 사 는 다음 과 같이 (1) 목표 회사 의 온라인 운영 서비스 와 판매 업무 의 구체 적 인 경영 모델 을 선정 하여 최근 3 년 전 5 대 고객 명칭 과 합작 기한, 배타 적 협의 가 있 는 지, 그리고 역대 서비스 와 구 매 판매 금액 을 제시 합 니 다.2) 목표 회사 의 미수 금 이 크게 늘 어 난 것 은 2020 년도 총이익 이 크게 늘 어 난 원인 과 지속 성 을 설명 한다.

2. 공고 에 따 르 면 회 사 는 2.52 억 위안 으로 목표 회사 의 50% 지분 을 인수 하고 목표 회사 의 평가 치 는 5.05 억 위안 이 며 거래 부가 가치 율 은 660.29% 이 고 회사 2021 년 1 월 에 목표 회사 의 10% 지분 의 평가 치보다 3.5 억 위안 이 44.3% 증가 했다.관련 자 는 목표 회사 2021 년 - 2023 년 에 실 현 된 순이익 이 각각 4200 만 위안, 5000 만 위안, 6000 만 위안 보다 낮 지 않다 고 약속 했다.회 사 는 (1) 목표 회사 의 평가 치가 단기간 에 큰 폭 으로 증가 하 는 구체 적 인 원인 과 합 리 성 을 밝 혀 야 한다.2) 목표 회사 의 핵심 경 쟁 력 은 개별 고객 또는 공급 업 체 에 의존 하 는 경우 가 있 는 지, 향후 실적 공약 이 실현 가능성 이 있 는 지 를 설명 한다. (3) 비교 가능 한 거래 가격 과 평가 수준 을 결합 하여 이번 거래 의 가격 이 합 리 적 이 고 공평 한 지 를 설명 한다.

3. 공고 에 의 하면 실적 보상 의무 자 는 회사 가 지불 한 1 기 지분 양도 대금 을 받 은 후 6 개 월 안에 7560 만 위안 이상 의 자금 을 상장 회사 주식 의 증 가 를 위해 사용 하고 증 가 를 완료 한 날로 부터 10 일 이내 에 주식 저당 을 회사 가 지정 한 다른 측 에 증정한다.회 사 는 (1) 관련 측 이 실적 약속 을 이행 하 는 능력 을 갖 추고 있 는 지 확인 하고 보완 하 십시오. 만약 에 회사 주가 가 변동 하면 상기 저당 안 배 는 실적 약속 이행 을 보장 할 수 있 는 지, 그리고 이번 거래 에 다른 보장 실적 약속 이행 의 조치 나 배정 이 있 는 지 확인 하 십시오. (2) 회사, 지주 주주 와 거래 상대방 이 공개 하지 않 은 협의 약정 과 이익 배정 이 있 는 지 여부 (3) 회사 지주 주주, 동 감 고 는 향후 6 개 월 동안 감액 계획 이 있 는 지 여부.

4. 회사 가 관련 공고 형식 에 따라 안내 하 는 요구 에 따라 거래 상대방 과 목표 회사 의 최근 1 기 재무 데이터 등 정 보 를 공개 하지 않 으 면 회사 가 확인 하고 보충 하여 밝 히 십시오.

회 사 는 본 문의 서 를 받 은 후에 바로 공개 하여 5 개 거래 일 내 에 서면 으로 우리 부 에 회답 하고 요구 에 따라 정보 공개 의 무 를 이행 하 십시오.