200億ドルを非難してウェハ工場の新CEOを拡張して、インテルを連れて盛大な宴会に戻ることができますか？

北京時間3月24日、インテルに対する外界のすべての憶測が答えられた。

この日、インテル新CEOのパト・キッシンジャー氏は公開講演で一連の大きな変革を発表した。まずインテルは米国アリゾナ州のOcotilloパークに約200億ドルを投資して、ウェハ？

第二に、インテルはウェハ業界に本格的に進出し、従来自給自足していた純IDMモデルを打ち破り、新たな独立業務部門であるインテル代行サービス事業部（IFS）を設立しました。同時にインテルは第三者の生産能力を拡大します。これはインテル和台の積電、三星などの大手業者の競合関係がいっそう深まることを意味します。

また、何度も延期されている7ナノテクノロジーは新たな進展を見せており、インテルは今年第2四半期に第1弾の7ナノクライアントCPU（研究開発コード「Meteor Lake」）を実現する予定です。チップのtape inを計算しますが、量産まではまだ半年以上かかります。

半導体業界のベテランアナリストは21世紀の経済報道記者に対して、ウェハ工場の方面では、インテルは3ナノメートル以下の製造工程計画に向かっているべきで、本当に建設して結果がまだ2024年後まで待つ必要があると語った。

現在は芯が欠けている環境下で、生産拡大はウェハメーカー同士の共同選択となりました。今はインテルが新しいプレーヤーになります。これはインテルの雄志です。もちろんインテルはまだ自分を証明する時間が必要です。大きな背景から見ると、米国の近年の政策は半導体製造の強化を国家戦略層に引き上げ、政府交代後にさらに強化され、特に突然の欠落は各国政府に半導体産業チェーン、特に製造能力をいっそう重視させている。インテルのモデルチェンジは米国の今の政策にも合致しており、米国が現地の集積回路産業を投入するにつれて、世界半導体産業チェーンは激しく揺れ動く。

インテル四面楚歌

ここ数年、インテルは新興産業を配置すると同時に、CPUの主戦場はAMD、ARMなどの挑戦を受けているだけでなく、AI、5 G分野でも英偉達、インターネット大手の猛烈な競争を受けています。また、アップルは、コンピュータチップM 1の誕生後、インテルのCPUに取って代わるとともに、インテルに対する疑惑をさらに引き起こしています。外界で最も心配されているのは、インテル10ナノメートル、7ナノメートルのプロセスを何度も延期していることです。これは技術力の支えです。

一時、インテルは四面楚歌と言えます。市場価値が英偉によって反超される過程で、インテルもずっと世論の波の中にいます。2020年にインテルの売上高が過去最高に達しても、市場はインテルに対して自信がない。

もちろん、半導体の市場上では、インテルは依然として強大で、クラウドの転換を行っています。5 G、モノのインターネットによるクラウドの計算需要に従って、インテルのチップもクラウドエンドに大規模に進出しています。データセンター、サーバ領域のインテルのCPU勢力範囲は依然として銅壁鉄壁です。しかし、新プレイヤーが登場すると、インテルは多くのピークの一つとなり、CからさらにBへと移行します。

代行業務もインテルのB端末業務の新しい方向となり、紹介によると、半導体業界のベテラン専門家であるRandhir Thakur博士が指導し、直接にキッシンジャーに報告した。インテルによると、IFS事業部と他の代替サービスの違いは、最先端のプロセスとパッケージ技術を組み合わせ、米国とヨーロッパで承諾した生産能力を引き渡し、x 86カーネル、ARM、RISC-V生態系IPの生産をサポートし、お客様に世界レベルのIP組み合わせを納入することにある。

また、インテルは、次世代の論理チップと半導体パッケージ技術に注目するIBM社との研究開発協力計画を発表しました。キッシンジャー氏によると、インテルは米国、ヨーロッパまたは他のところにより多くのチップメーカーを建設する予定で、これらの工場もインテルの自社製品の製造と対外労働者の生産能力の基礎を提供するという。

前述のアナリストは記者団に、インテル和台の電力蓄積の間の競争は主にHPC（高効率エネルギー演算）の分野に集中していると伝えました。この点で、インテルは台積電気よりお客様のニーズを理解するはずです。しかし、肝心な点はインテルのプロセスがいつ追いつきますか？以前はインテルに遅れをとったと思われていましたが、台積電はインテルを抜き、次世代の競争の中で誰が勝つかは決まっていませんでした。特に今は米国も半導体製造を強化しています。

200億ドルの巨額の投資は、インテルと米国の決意を見ることができます。インテルはアリゾナ州のチャンドラー市のOcotilloパークにあるということです。続いて2つの新工場が加わり、この砂漠地帯による競争がますます激しくなります。

ウェハー工場が生産能力を大幅に拡大する。

半導体システムでは、インテルをはじめとするIDMモードは、Integrated Device Manufactureと呼ばれています。統合設備の製造、つまり、チップは設計から完成品までのプロセス全体をメーカーが担当しています。このようなモードは、設計から製造までの製品の一体性を保証します。AMD創業者のジェリー・サンダースは1994年に「ウェハ工場を持っているのが本当の男です」と言いました。

しかし、張忠謀が創立した台積電は空を横切って生まれ、一挙に第三者代行の新しいビジネスモデルを創始しました。以来、チップの設計と製造は単独の業務となり、チップ業界に進出したい起業家たちは大幅にハードルを下げました。ハイパス、英偉達、聯発科などの企業もこの勢いに乗じて、今はAMDも和台で電気の協力の中で5ナノCPU時代に入る計画です。

現在、台積電は全世界のウエハー市場上で50%を超えています。第二位は三星です。ここ数年来、三星は野心的で、反超連電で、市場シェアは徐々に上昇しています。

今、インテルも元のIDMモードをアップグレードして、第三者の工場と協力することを強めます。自身も第三者の代行に投入します。

TrendForce集邦諮詢傘下の半導体研究所によると、インテルは現在、CPU以外のICの製造を約15%~20%の外部で代行しており、主に台積電と連電投片である。2021年にはCore i 3 CPUの製品を単台積の5 nmの放出に着手しており、下半期から量産を開始する予定である。また、中長期には中高階CPU委の外注も計画しており、2022年下半期には台積電で3 nmの関連製品を量産する予定である。

現在のチップが非常に不足している場合、インテルの生産能力の拡大以外に、台積電とサムスンも早くから巨額の生産拡大計画があります。財務面では、Intelは2021年に計画した資本支出は190億～200億ドルと予想しています。台湾積電は2021年の年間資本支出を220億ドルに大幅に引き上げています。サムスンはさらに急進的で、2021年から「半導体ビジョン2030」の長期計画を立てています。将来の10年間でウェハ世代労働市場を制覇することを目標にしています。

新しい産業に入ると、インテルも自然にチャレンジに直面しています。製品の豊富さ、コスト、サービス経験、製造プロセスの突破などの各方面がありますが、生産能力が不足しています。

チップの切り欠き問題を解決するために、現在のウエハ工場はほとんど超負荷運転状態です。集邦諮問によると、2021年の第1四半期は全世界のウェハ？サークルの市場需要が旺盛で、端末製品のチップ需要が高止まりしているため、ウェハ？ラウンドの生産能力は供給不足状態が続いており、今年の第1四半期は全世界のトップ10ウェハ？

その中で、台積電は7 nmのプロセスの需要が強くて、超威、英偉達、高通、聯発科などの注文書が引き続き入ってきます。このシステム運営の貢献は小幅を3割以上まで成長させます。また、5 GとHPCの応用需要の高まりを受けて、乗車用の需要を加えて温度を返します。Q 1台の積電全体の売上高はさらに革新的に高くなり、年約25%増加すると予想されます。サムスンは5 Gチップ、CIS、駆動ICとHPCに対する顧客の需要が増加しているため、5 nm、7 nmの生産能力を維持し続けており、Q 1営業収入は年11%増加する見込みです。

また、中国の中芯国際、華虹、広東芯なども続々と生産能力を出しており、将来のウエハ？

米国強化半導体製造

産業変化の背景には、米国の半導体業界に対する政策指導が注目されている。

実際、米国は半導体市場で長期にわたり世界トップの地位を占めており、展望研究院のデータによると、米国は世界の半導体市場の半分近くのシェアを持っており、高い研究開発投入で米国の半導体業界の急速な発展を支えている。2019年、米国の半導体業界の市場規模は世界市場規模の47%を占め、次いで韓国で19%を占め、日本とヨーロッパのシェアはいずれも10%を占めた。

また、世界の主要半導体市場では、米国もそれぞれ大きなシェアを占めています。中国の半導体市場上では米国が48.8%のシェアを占め、アメリカ州では米国の半導体会社が43.6%のシェアを占め、ヨーロッパの市場上では米国の半導体会社が50%のシェアを占めています。

2019年、米国の半導体業界の輸出額は460億ドルに達し、飛行機、石油精製、原油、自動車に次いで、半導体も米国で最も多く輸出された電子製品である。

米国の半導体産業チェーンは非常に強力ですが、その重要な製造段階では、台湾の台積電が主要市場を占めています。中国などの新興市場の科学技術産業が次第に台頭し、米国は国家レベルから半導体業界の投入を強化しています。

2020年6月に、アメリカ合衆国上院は「半導体生産のための有効な激励措置法」（CHIPS for America Act）と「米ウェハ世代工業法案」（American Foundries Act）の2つの新しい法案を提出し、米国の半導体産業の現代化を促進する。米国の半導体のリーダーシップを強化する狙いが明らかになった。

その中で、米国は州チップ製造業、国防チップ製造業に計250億ドルの資金を投入すると「米ウェハ世代工業法案」で提案しています。

2021年2月に、バイデン米大統領は半導体チップ、電気自動車の大容量電池、希土類鉱物と薬品のサプライチェーンに対して100日間の審査を行い、六大経済部門に対して長期的な審査を行った。バイデンはまた、米国のチップ製造業の発展を強化するため、立法を求めて370億ドルを拠出すると述べた。

米国政府の補助金の下で、地政学的要因の影響もあって、科学技術の大手たちが動きます。法案が提出される前に、2020年5月には、ウェハのパイオニアの大手工場である台積電は、米国アリゾナ州に5ナノメートル製のスピネル工場を建設する120億ドルを投資すると発表しました。同工場は2021年に工事を開始し、2024年に建設を完了する予定で、生産開始後に1600を超えるハイテク人材の職場と数千の間接的な職場を創造することができる。

また、同年6月には、もう一つのウェハ工科大学の工場格芯も米国ニューヨーク州近くの66エーカーの土地を獲得し、そのFab 8ウェハ工場を拡張すると発表しました。Fab 8工場は現在の最先端工場で、14ナノメートルと12ナノメートルのプロセスチップを製造することができます。

インテルを見てください。昨年、インテルはすでに大連のNANDフラッシュメモリ工場をSKハイニックスに売却しました。現在は成都にテスト工場があります。各国の動きが活発になるにつれて、世界の半導体の産業チェーンは再生されつつある。